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一年前的春天，切原赤也为了实现全国第一的愿望进入立海高中上学。自信满满的他进入网球部后却惨败给了二年级的幸村，真田，柳三人组。这之后，赤也没有再出现在网球部，在好友的鼓励下，斗志燃烧的赤也开始了一个人的特训。这样的赤也使得幸村回想起曾经的真田……，数日之后，赤也再次向三人发出了挑战书
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克莱欧的原名是佛洛杭丝，是一位美丽的歌手，正在等待一份自己身体状况的检验报告。她焦虑地游走于巴黎街头、咖啡厅、家里，见到了她的情人、朋友。最后是在和一个士兵的交谈下，让她重新看到了世界，坦然地面对现实。
